以下是周一( 10月7日)財(cái)經(jīng)早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內(nèi)要聞、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)、今日財(cái)經(jīng)重要數(shù)據(jù)及財(cái)經(jīng)大事。美國9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得25.4萬人，為2024年3月以來最大增幅。美國9月失業(yè)率錄得4.1%，為2024年6月以來新低。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨黃金短線下挫，美指上揚(yáng)。在強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)出爐后，交易員進(jìn)一步押注，美聯(lián)儲(chǔ)將在11月和12月堅(jiān)持降息25個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到11月降25個(gè)基點(diǎn)的概率為96.2%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為3.8%。到12月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為83%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為16.5%；累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0.5%
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬上周五，受美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和地緣政治局勢(shì)影響，黃金市場出現(xiàn)極為劇烈的波動(dòng)。金價(jià)在暴跌逼近2630美元/盎司后急漲，一度突破2670美元/盎司，最終收跌0.12%，報(bào)2652.84美元/盎司。上周五現(xiàn)貨白銀收漲0.48%，報(bào)32.16美元/盎司。
Adrian Day資產(chǎn)管理公司總裁Adrian Day表示，強(qiáng)勁上漲后金價(jià)或暫時(shí)停歇，但料不會(huì)深度回調(diào)。 不過，F(xiàn)orex網(wǎng)站高級(jí)市場策略師James Stanley認(rèn)為本周金價(jià)將會(huì)上漲。Stanley表示，多頭仍然不會(huì)放手。美元上周大幅波動(dòng)，而黃金價(jià)格只是溫和回調(diào)。除非或直到美聯(lián)儲(chǔ)的降息計(jì)劃有所讓步，否則黃金基本面仍看漲，即使在月線圖和周線圖上都處于超買狀態(tài)。
2.原油擔(dān)心中東沖突升級(jí)導(dǎo)致供應(yīng)中斷，上周五布倫特原油價(jià)格繼續(xù)上漲，但漲幅縮小，最后收漲0.63%，報(bào)78.06美元/桶。WTI原油價(jià)格收漲1%，報(bào)74.45美元/桶。
高盛表示，
如果伊朗的石油供應(yīng)在中東沖突可能升級(jí)的情況下下降，國際原油價(jià)格可能飆升每桶20美元。荷蘭國際集團(tuán)大宗商品策略主管Warren Patterson說，如果以色列攻擊伊朗的上游和中游資產(chǎn)，石油市場每天可能損失170萬桶的供應(yīng)。Patterson表示，這樣的襲擊將影響伊朗的原油出口能力，可能會(huì)在2025年之前將全球市場推回到相當(dāng)大的赤字狀態(tài)，即便OPEC+按計(jì)劃逐步取消220萬桶/日的自愿減產(chǎn)。根據(jù)荷蘭國際集團(tuán)的估計(jì)，在這種情況下，布倫特原油明年的平均價(jià)格將略高于90美元/桶。
3.外匯上周五在美國公布令人震驚的就業(yè)數(shù)據(jù)后，美元升至盤中高點(diǎn)102.69，最后收漲0.51%，報(bào)102.48。
分析師Nour表示，只要美國經(jīng)濟(jì)的“例外論”繼續(xù)打壓對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注，美元的漲勢(shì)就可以進(jìn)一步延續(xù)。在周四英國央行行長貝利鴿派講話推低英鎊后，周五英鎊小幅反彈，但仍處于較弱水平，最后微跌0.02%，報(bào)1.3120。瑞訊銀行分析師Ipek Ozkardeskaya在一份報(bào)告中表示，英國央行此前在降息問題上的謹(jǐn)慎立場，以及英國經(jīng)濟(jì)上半年出人意料的強(qiáng)勁表現(xiàn)，是今年英鎊走強(qiáng)的主要推動(dòng)力，但目前“兩者看起來都處于危險(xiǎn)之中”。
瑞訊銀行分析師Ipek Ozkardeskaya在一份報(bào)告中表示，英國央行此前在降息問題上的謹(jǐn)慎立場，以及英國經(jīng)濟(jì)上半年出人意料的強(qiáng)勁表現(xiàn)，是今年英鎊走強(qiáng)的主要推動(dòng)力，
但目前“兩者看起來都處于危險(xiǎn)之中”。上周五歐元兌美元繼續(xù)走軟，一度跌至1.0950低點(diǎn)，最后收跌0.49%，報(bào)1.0975。荷蘭國際分析師Francesco Pesole稱，如果歐美跌破1.1000美元的支撐位，可能會(huì)迅速跌至1.0900。
美國9月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美元兌日元急速大漲， 收漲1.16%，報(bào)148.64。日本新首相重新“點(diǎn)燃”市場套利交易的押注，對(duì)沖基金開始重建日元空頭頭寸。
4.商品上周五LME銅高位震蕩，收漲0.74%，報(bào)9961.50美元/噸；LME鋁收漲1.18%，報(bào)2665美元/噸；LME鎳高位回調(diào)，收跌2.04%，報(bào)17815美元/噸。
5.股市10月4日（上周五），A股因國慶節(jié)假期繼續(xù)休市。
德國DAX30指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲130.74點(diǎn)，漲幅0.69%，報(bào)19123.35點(diǎn)； 英國富時(shí)100指數(shù)10月4日（上周五）收盤下跌0.04點(diǎn)，跌幅0.00%，報(bào)8282.48點(diǎn)； 法國CAC40指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲63.58點(diǎn)，漲幅0.85%，報(bào)7541.36點(diǎn)； 歐洲斯托克50指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲33.62點(diǎn)，漲幅0.68%，報(bào)4954.95點(diǎn)； 西班牙IBEX35指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲47.25點(diǎn)，漲幅0.41%，報(bào)11665.25點(diǎn)； 意大利富時(shí)MIB指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲414.97點(diǎn)，漲幅1.25%，報(bào)33585.00點(diǎn)。
道瓊斯指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲341.16點(diǎn)，漲幅0.81%，報(bào)42352.75點(diǎn)； 標(biāo)普500指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲51.13點(diǎn)，漲幅0.90%，報(bào)5751.07點(diǎn)； 納斯達(dá)克綜合指數(shù)10月4日（上周五）收盤上漲219.37點(diǎn)，漲幅1.22%，報(bào)18137.85點(diǎn)。
6.債券因美國9月非農(nóng)報(bào)告意外強(qiáng)勁，美債收益率全線走高，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.9620%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.9280%。
國際要聞
①黎真主黨高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人、納斯魯拉潛在繼任者哈希姆·薩菲丁被爆身亡
②據(jù)法新社：以色列軍方官員稱“準(zhǔn)備回應(yīng)”伊朗的襲擊
③卡塔爾官員：哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人辛瓦爾依然活著。
④分析人士：若以色列對(duì)伊朗的反擊導(dǎo)致油價(jià)飆升，可能對(duì)哈里斯的競選造成影響
⑤馬來亞銀行分析師：新加坡的粘性核心通脹可能會(huì)在2025年開始緩解
⑥印度與美國簽協(xié)議加強(qiáng)電池關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈
國內(nèi)要聞
①2024國慶檔票房破16億
②國慶假期運(yùn)輸以來，國家鐵路累計(jì)貨物發(fā)送量完成6882.3萬噸
③上交所發(fā)布延長接受指定交易申報(bào)指令時(shí)間的通知
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
①黃金資訊網(wǎng)站Gold-Eagle分析師Hubert Moolman表示，市場信心正轉(zhuǎn)向黃金，而不是美元
②日本大藏省前財(cái)務(wù)官：到2025年，美元兌日元可能到130
③華金證券鄧?yán)姡篈股快速上漲行情未出現(xiàn)見頂標(biāo)志
④華安證券：政策組合拳落地，家居估值修復(fù)可期
⑤華泰證券：看好港股軟件產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
⑥中信建投：A股市場已經(jīng)進(jìn)入新階段 應(yīng)該以牛市思維做出投資決策
⑦高盛：上調(diào)中國股市評(píng)級(jí)至“超配” 還能再漲15%-18%
⑧廣發(fā)證券：港股正在處于牛市第二階段，第三階段還需觀察
⑨荷蘭國際：英國的經(jīng)濟(jì)增長料不可持續(xù)
⑩高盛：美國9月就業(yè)報(bào)告重置了勞動(dòng)力市場的敘事，我們將美國未來12個(gè)月的經(jīng)濟(jì)衰退概率下調(diào)了5%，至15%。
今日重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事
